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上半年 ，受益于AI算力需求激增 ，光通信设备行业交出亮眼的半年度成绩单。截至8月26日，申万通信设备板块89家A股上市公司中已有62家披露2026年半年报，光模块、光器件 、光纤光缆等光通信环节头部企业普遍实现营收 、利润双升。AI算力基础设施建设提速 ，成为驱动本轮光通信产业景气上行的核心动力 。
产业链业绩普遍高增
纵观上半年通信行业 ，光模块环节延续高增长态势，是行业业绩增长的核心引擎 ，龙头企业展现出产品结构升级带来的盈利改善 。
例如 ，中际旭创上半年实现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元 ，同比增长241.70%。公司业绩大幅增长的核心驱动力来自800G、1.6T等高端光模块产品持续放量 ，规模效应与产品结构优化得到充分释放 。新易盛上半年实现营业收入209.10亿元，同比增长100.34%；归母净利润75.29亿元 ，同比增长90.98% 。
同样受益于人工智能行业加速发展与数据中心建设 ，光器件产品需求持续稳定增长。天孚通信上半年实现营业收入28.28亿元，同比增长15.15%；归母净利润12.04亿元 ，同比增长33.92% 。光迅科技上半年实现营业收入66.10亿元 ，同比增长26.07%；归母净利润5.82亿元，同比增长56.34%，净利润增速远超营收增速 ，盈利改善效果显著 。
作为算力 *** 的“物理动脉” ，光纤光缆行业呈现量价齐升的态势。长飞光纤上半年实现营业收入98.09亿元，同比增长53.64%；归母净利润29.25亿元 ，同比增长888.88% 。亨通光电上半年实现营业收入420.26亿元 ，同比增长31.13%；归母净利润31.20亿元，同比增长93.38% 。
有分析认为 ，光纤光缆企业业绩大幅改善 ，核心原因在于AI数据中心建设带动高密度光纤需求增长，叠加光纤产品价格回升及高端产品放量带来的盈利弹性 ，行业供需关系出现转变。
中国电子信息产业发展研究院助理研究员张哲表示 ，我国光通信产业已迈入规模优势 、技术实力 、全产业链协同优势并行的发展阶段 。国内企业具备批量交付能力和成本管控能力，能够承接超大批量、高时效的订单需求 。我国建成从光纤预制棒 、光纤光缆 、光器件到高端光模块的全流程闭环产业链 ，各环节配套成熟 ，能够快速响应市场定制化、一体化需求。
重心转向AI算力基础设施
产业链业绩全线高增的同时，信息通信设备行业呈现新趋势，产业重心从传统电信 *** 建设向AI算力基础设施倾斜。
在需求端 ，我国电信运营商与全球云服务商算力投资持续扩张 。上半年 ，中国移动算力网投资同比增长71%；中国联通算力投资占比升至37%，投资额同比提升超80% 。另据集邦咨询统计 ，2026年谷歌、微软 、字节跳动 、腾讯、阿里巴巴等九大云服务供应商资本支出将突破8867亿美元。
“全球AI数据中心大规模建设 ，直接带动高端光通信产品需求爆发 。 ”张哲表示，例如 ，集邦咨询预测 ，全球AI专用光收发模块市场规模将从2025年的165亿美元升至2026年的260亿美元，年增长超57% 。国内外主要云厂商及算力企业2026年资本开支持续上调 ， *** 基础设施投资占比持续提升 ，直接拉动高速光模块需求。
上市企业在高端光通信领域的布局正全面围绕AI算力需求展开，核心方向是更高速率 、更先进技术以及全球化产能扩张 。例如 ，中际旭创 、新易盛等龙头企业财报显示 ，800G光模块进入稳定批量交付阶段，1.6T产品实现规模放量 。
在张哲看来，本轮景气周期的持续时长 ，短期取决于现有产能的满产程度与库存消化周期 ，中期则看新建产能的释放节奏与市场消化能力。从产业层面看，能否借此轮机遇加速高附加值产品的技术突破与市场拓展 ，将直接影响行业长期竞争力 。
在高端光纤领域 ，赛智产业研究院人工智能研究所?
